唐山重塑鋼鐵產(chǎn)業(yè)格局，煉鋼企業(yè)減至20家以內(nèi)

鋼鐵重鎮(zhèn)唐山開始實(shí)施“1+3”計(jì)劃，整合重組步伐將進(jìn)一步加快，部分鋼企注定要走向被淘汰或者兼并的命運(yùn)。

6月2日，唐山市政府對(duì)外發(fā)布《唐山市鋼鐵行業(yè)“1+3”行動(dòng)計(jì)劃》（下稱“1+3”計(jì)劃），即以鋼鐵企業(yè)為主體，提升環(huán)保水平、實(shí)施技術(shù)改造、推進(jìn)多元化投資。

“1+3”計(jì)劃要求，今年年底前鋼鐵企業(yè)全部完成1000立方米以下高爐、100噸以下轉(zhuǎn)爐升級(jí)改造。

該計(jì)劃還要求，加快當(dāng)?shù)卣�合重組的步伐。計(jì)劃到今年年底，唐山市高-轉(zhuǎn)長(zhǎng)流程鋼鐵企業(yè)數(shù)量控制到22家左右；到2025年底，全市的長(zhǎng)流程鋼鐵企業(yè)數(shù)量控制到20家以內(nèi)。

粗鋼生產(chǎn)方式可分為長(zhǎng)流程高爐和短流程電爐。短流程在環(huán)保節(jié)能上更有優(yōu)勢(shì)，但中國大部分鋼廠屬于長(zhǎng)流程鋼廠，它們生產(chǎn)的粗鋼占全國約九成，主要分布在湖北、四川、重慶、廣東、浙江等省市。

這是唐山近年出臺(tái)的首個(gè)鋼鐵行業(yè)行動(dòng)計(jì)劃，也是首次明確要將長(zhǎng)流程鋼鐵企業(yè)數(shù)量控制到20家以內(nèi)。

據(jù)《唐山鋼鐵工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展規(guī)劃》，截至2017年底，全市入統(tǒng)鋼鐵冶煉企業(yè)40家。這意味著，2017-2025年這八年內(nèi)，唐山煉鋼企業(yè)將被砍掉一半。

“無論是兼并重組還是淘汰落后產(chǎn)能，政策落實(shí)過程中必然會(huì)有產(chǎn)能被優(yōu)化，整體產(chǎn)能將減量�！碧m格鋼鐵研究中心主任王國清對(duì)界面新聞?dòng)浾弑硎尽?/span>

此前，國家發(fā)改委提出今年繼續(xù)推進(jìn)壓減粗鋼產(chǎn)量工作，唐山地區(qū)任務(wù)最重；在今年鋼價(jià)低迷的情況下，唐山鋼企正面臨利潤縮水甚至虧損；現(xiàn)在，行業(yè)再升級(jí)的壓力又進(jìn)一步加大。

唐山是鋼鐵產(chǎn)業(yè)大市，擁有中國最大的鋼鐵產(chǎn)業(yè)集群體，但同時(shí)面臨著企業(yè)數(shù)量較多、產(chǎn)業(yè)布局相對(duì)分散、鋼材深加工不足、環(huán)保壓力大、創(chuàng)新能力不強(qiáng)等制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展上臺(tái)階的問題。

這大大削弱了唐山鋼鐵產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，眾多鋼企的節(jié)能減排投入高、環(huán)保限產(chǎn)企業(yè)損失大、改造升級(jí)約束多。

隨著全國鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)性改革推進(jìn)、“雙碳”對(duì)鋼鐵行業(yè)環(huán)保要求逐漸提高，唐山鋼鐵產(chǎn)業(yè)亟需構(gòu)建新格局。

虧損邊緣

“以兩周原料庫存進(jìn)行測(cè)算，上周螺紋鋼利潤約133元/噸，利潤空間有限。很多企業(yè)處于虧損的邊緣甚至已經(jīng)虧損。”王國清表示。

據(jù)蘭格鋼鐵云商平臺(tái)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，6月15日，國內(nèi)十大重點(diǎn)城市三級(jí)螺紋鋼平均價(jià)格為4653元/噸，較前一日下跌27元/噸；同比下降約9%；較去年5月的市場(chǎng)高點(diǎn)則下降超兩成。

期貨方面，6月16日上期所螺紋鋼期貨主力合約震蕩下跌，收?qǐng)?bào)4506元/噸，跌幅為1.92％，同比下跌約10%；較去年市場(chǎng)高點(diǎn)下降約25%。

寶城期貨認(rèn)為，目前螺紋鋼供需兩弱，淡季特征明顯。

據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)最新調(diào)研數(shù)據(jù)，本周唐山地區(qū)主流樣本鋼廠平均鐵水不含稅成本為3535元/噸，平均鋼坯含稅成本4508元/噸，與6月15日普方坯出廠價(jià)格4380元/噸相比，鋼廠平均毛利潤-128元/噸，周環(huán)比下調(diào)187元/噸。

除鋼坯外，唐山型鋼、帶鋼、板材、建材多個(gè)品種利潤均為負(fù)值，管材等盈利產(chǎn)品毛利也呈日環(huán)比下降態(tài)勢(shì)。

我的鋼鐵網(wǎng)指出，唐山型鋼廠家整體庫存偏高，供應(yīng)壓力較大。近日來廠商多以優(yōu)惠促出貨，下游用戶觀望情緒濃厚。建材現(xiàn)貨價(jià)格也隨著期貨跳水，且低價(jià)資源成交并不理想。

房地產(chǎn)行業(yè)是鋼材的主要消費(fèi)市場(chǎng)，景氣程度直接關(guān)系到鋼廠出貨。國家統(tǒng)計(jì)局5月數(shù)據(jù)顯示，1-5月房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積約83.2億平方米，同比下降1%；房屋新開工面積5.1億平方米，同比下降41.8%。

冠通期貨指出，當(dāng)前爐料需求見頂，成本壓力減弱，預(yù)計(jì)短期螺紋鋼價(jià)格仍有下行空間。

我的鋼鐵網(wǎng)指出，截至目前，唐山共計(jì)檢修一座高爐，日均影響鐵水產(chǎn)量約0.33萬噸，考慮到高爐悶爐成本較大，部分鋼廠進(jìn)行休風(fēng)減產(chǎn)操作。

在市場(chǎng)整體需求低迷、減產(chǎn)壓力增加的情況下，鋼廠檢修數(shù)量會(huì)逐步增多。

我的鋼鐵網(wǎng)預(yù)計(jì)，6月底-7月唐山及周邊，將有共計(jì)7家鋼企10座高爐陸續(xù)檢修，日均影響鐵水產(chǎn)量約3.47萬噸。其中涉及四座高爐為置換淘汰產(chǎn)能，在新產(chǎn)能投產(chǎn)前存在短時(shí)間產(chǎn)量斷檔期，屆時(shí)唐山高爐產(chǎn)能利用率將會(huì)逐步下降。

“鋼廠一旦選擇全面停產(chǎn)，將面臨銀行利息償付、職工工資等基本問題，容易變成‘一潭死水’�！蓖鯂�清說，“所以一般鋼廠會(huì)選擇減產(chǎn)而不是停產(chǎn)。”

新一輪重組

隨著“1+3”計(jì)劃下發(fā)，部分唐山鋼鐵企業(yè)則不得不選擇停產(chǎn)了。

王國清表示，該計(jì)劃將使本地鋼企面臨生存考驗(yàn)，部分產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴(yán)重的企業(yè)，面臨的壓力最大。

據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，唐山市現(xiàn)存15座1000立方米以下高爐，涉及產(chǎn)能3.6萬噸/日。截至6月2日，1000立方米以下高爐有6座正在運(yùn)營，涉及產(chǎn)能約1.5萬噸/日，占全唐山日均鐵水產(chǎn)量36.4萬噸的4.1%。

根據(jù)“1+3”計(jì)劃，這15座高爐需要在今年底完成升級(jí)改造，否則將被關(guān)停。

據(jù)去年唐山市《關(guān)于報(bào)送鋼鐵行業(yè)企業(yè)限產(chǎn)減排措施的通知》中對(duì)全流程鋼鐵企業(yè)的執(zhí)行名單，唐山市約有25家全流程鋼企。其中首鋼京唐公司擁有千萬噸產(chǎn)能級(jí)，首鋼遷安鋼鐵公司為800萬噸以上產(chǎn)能，多數(shù)鋼企為500萬噸以下產(chǎn)能。

按照“1+3”計(jì)劃目標(biāo)，今年年底將有其中的三家企業(yè)被淘汰或兼并。行業(yè)新一輪重組在即。

唐山因煤而建，因鋼而興。中國四大工業(yè)基地中的京津唐工業(yè)基地，其中的“唐”便是曾經(jīng)輝煌的工業(yè)重鎮(zhèn)唐山。唐山市的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，也是資源型城市轉(zhuǎn)型的縮影。

早在清末，唐山開灤煤礦就已進(jìn)行規(guī)�；�開采。這是中國最早的近代大型機(jī)械化采煤煤礦。目前該煤礦仍在開采中，為河北省國資委獨(dú)資所有。

由唐山市代管的遷安市，擁有國內(nèi)四大特大鐵礦帶之一的遷安鐵礦，目前鐵礦儲(chǔ)量約為27.2億噸。

有煤有鐵，成就了唐山的近代工業(yè)。中國第一座機(jī)械化采煤礦井、第一桶機(jī)制水泥、第一件衛(wèi)生陶瓷、第一條標(biāo)準(zhǔn)軌距鐵路等，但誕生于唐山。鋼鐵、水泥、化工等也因此成為唐山主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。

業(yè)內(nèi)廣為流傳的一句話“世界鋼鐵看中國，中國鋼鐵看河北，河北鋼鐵看唐山”，足見唐山在中國鋼鐵行業(yè)的地位。

進(jìn)入21世紀(jì)后，輝煌的重工業(yè)卻成為了唐山產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的拖累，煤窯遍地、產(chǎn)能過剩、污染嚴(yán)重等問題持續(xù)困擾著這座城市。唐山市資源依賴的弊病逐漸顯現(xiàn)。

據(jù)《中國經(jīng)濟(jì)周刊》2016年報(bào)道，當(dāng)時(shí)河北省鋼鐵企業(yè)多達(dá)200多家，年產(chǎn)量超過500萬噸的僅有兩家。企業(yè)布局分散、規(guī)模偏小、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理等問題突出。

2005年10月，河北省決定將唐山鋼鐵集團(tuán)、宣化鋼鐵集團(tuán)和承德鋼鐵集團(tuán)合三為一，正式掛牌成立河北唐鋼集團(tuán)（下稱唐港集團(tuán)）。這是河北及唐山鋼鐵行業(yè)掀起的第一次重要重組。

2008年6月，重組繼續(xù)。唐鋼集團(tuán)與邯鋼集團(tuán)合并成立了河北鋼鐵集團(tuán)有限公司（下稱河鋼集團(tuán)）。唐鋼集團(tuán)成為河鋼集團(tuán)的子公司。

2013年10月，國務(wù)院出臺(tái)淘汰落后產(chǎn)能規(guī)劃，提出五年內(nèi)壓減8000萬噸鋼鐵產(chǎn)能。其中鋼鐵第一大省河北壓減6000萬噸，唐山則承擔(dān)壓減4000萬噸的任務(wù)，占總壓減任務(wù)的一半。

唐山鋼鐵行業(yè)因此進(jìn)入兼并淘汰潮。據(jù)《唐山勞動(dòng)日?qǐng)?bào)》，從2013年至2019年8月來，唐山累計(jì)拆除和封存轉(zhuǎn)爐91座、高爐56座，壓減煉鋼產(chǎn)能4969.25萬噸、煉鐵產(chǎn)能2851萬噸，鋼鐵企業(yè)由2012年的58家減少到38家。

據(jù)唐山市統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2016年至去年底，唐山已壓減煉鋼產(chǎn)能3937.8萬噸、煉鐵產(chǎn)能2635萬噸，壓減總量位居全國第一。

截至2022年3月初，唐山全市鋼鐵企業(yè)排名前十的鋼企產(chǎn)能占比約64%，但距離此前規(guī)劃中要求的占比80%以上還有一定差距。

今年，國家發(fā)改委強(qiáng)調(diào)要繼續(xù)推進(jìn)壓減粗鋼產(chǎn)量的工作，確保實(shí)現(xiàn)全國粗鋼產(chǎn)量同比下降。京津冀是壓減粗鋼產(chǎn)量的重點(diǎn)區(qū)域，唐山則是重中之重。

今年1-4月，全國累計(jì)生產(chǎn)粗鋼3.36億噸，同比下降10.3%。其中，唐山市粗鋼產(chǎn)量為3933萬噸，同比下降517萬噸，降幅為11.6%，壓減量約占河北的四成。

我的鋼鐵網(wǎng)表示，目前市場(chǎng)傳言的政策性限產(chǎn)、聯(lián)合減產(chǎn)等消息暫無確切相關(guān)文件印證，但已有部分鋼廠在觀望和商議是否要進(jìn)行例行檢修。

亟待構(gòu)建新格局

唐山推動(dòng)新一輪重組的主要目的是，希望盡快形成鋼鐵產(chǎn)業(yè)新格局。

按照“1+3”計(jì)劃，唐山將這個(gè)產(chǎn)業(yè)新格局命名為“248”。首鋼（京唐、遷鋼）、唐鋼新區(qū)兩家大型鋼鐵集團(tuán)將作為主導(dǎo)；沿海、遷安、灤州、遷西（遵化）四大片區(qū)作為支撐；產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到500萬噸左右的八家地方大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)作為重點(diǎn)。

其中，推進(jìn)市中心鋼企退城搬遷是重要工作內(nèi)容。唐山計(jì)劃，今年底沿海鋼鐵產(chǎn)能達(dá)到全市總產(chǎn)能的43%以上。

2020年，擁有70多年歷史的唐鋼集團(tuán)開始啟動(dòng)退城搬遷行動(dòng)，從唐山市中心遷之唐山市樂亭縣。樂亭縣位于該市東南部，東南瀕臨渤海西岸。

據(jù)《光明日?qǐng)?bào)》在今年初的調(diào)研結(jié)果，唐鋼集團(tuán)等鋼鐵企業(yè)向沿海搬遷已完成；主城區(qū)280家陶瓷企業(yè)全部關(guān)停搬遷。

“唐鋼集團(tuán)等鋼廠搬遷，給唐山市的規(guī)劃留下了有效的緩沖空間，減少城市物流的擁擠�！蓖鯂�清表示，但對(duì)于鋼企而言，搬遷同時(shí)意味著成本和負(fù)擔(dān)，比如設(shè)備的重新購置、建設(shè)成本等，容易面臨虧損。

為保持本地鋼鐵產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，“1+3”計(jì)劃提出將提升優(yōu)質(zhì)、特種鋼材比重。目標(biāo)到今年底，鋼鐵高附加值產(chǎn)品比重達(dá)到40%以上；到2025年底，鋼材產(chǎn)品持續(xù)多樣化發(fā)展，每家鋼鐵企業(yè)擁有終端鋼鐵產(chǎn)品一項(xiàng)以上，并延伸向汽車、家電、裝備制造、建筑、鋼結(jié)構(gòu)等下游產(chǎn)業(yè)。
除鋼鐵產(chǎn)業(yè)外，唐山市也在尋找新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。該市正在試圖擺脫“鋼城”的舊印象，積極打造“港城”形象。化工、陶瓷等制造業(yè)也將向曹妃甸等沿海地區(qū)轉(zhuǎn)移。

據(jù)唐山市海洋口岸和港航管理局資料，唐山市擁有長(zhǎng)達(dá)229.72公里的海岸線，超過天津、秦皇島等海岸線長(zhǎng)度。

2021年，唐山港全港完成貨物吞吐量由2010年的2.46億噸提升至7.22億噸，已成為全球最大鐵礦石接卸港，最大的鋼材、煤炭輸出港。

唐山市統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年唐山市第二產(chǎn)業(yè)即工業(yè)級(jí)建筑業(yè)生產(chǎn)總值4546.8億元，第三產(chǎn)業(yè)即服務(wù)業(yè)和商業(yè)的生產(chǎn)總值3077.3億元，分別占總產(chǎn)值的55%和37%。后者累計(jì)增長(zhǎng)幅度為10.2%，遠(yuǎn)超以鋼鐵為支撐的第二產(chǎn)業(yè)4.1%的增長(zhǎng)幅度。